2017年7月13日星期四

五十萬實戰倉 - 再新高

不經不覺,已到了七月中。之前六月尾工作繁忙,未有時間更新這倉。
我想以今天 (13/7) 實戰倉作一個小結

由於年中進行不同倉位整合及更換 BROKER, 所以今個月有很多買買賣賣, 現有持倉如下:



*港股價格為 7  13  中午收市價美股價格為 7  12  收市價 
* 6月 - 7 月頭, 此倉再:

  • 多買入了 200 股騰訊 (0700.HK), 作價 $270; 
  • 多買入了 500 股領展 (0823.HK), 作價 $59.25;
  • 於 $207.3 賣出了 15 股 3M, 盈利為 $3,069; (+15%)
  • 於 $106 賣出了 40 股 DISNEY, 盈利為 $2,847;  (+9.4%)
  • 於 $2.1賣出了 10000 股通達, 損失為 ($7,900); (-27.3%)
  • 於 $22.85 賣出了 100 股 JETBLUE, 損失為 ($2,536); (-11.7%)
  • 於 $146 賣出了 22 股 APPLE, 盈利為 $9,243; (+58.6%)
  • 瑞聲科技 (2018.HK) 復牌當日進行短炒, 盈利為 $1,775;
  • 轉BROKER (不是射倉), $150 賣出 43 股 FB, 被迫 $157 買回 40 股 FB, 因此平均買入價調整為 $112.5;
  • 轉BROKER (不是射倉), $924 賣出 6  股 GOOGL, 索性以 $937 買回 5 股 GOOG , 因此平均買入價調整為 $775;
  • 以 $337 買入 37 股 TSLA. 轉倉時以 $375.5 賣出全數 70 股, 其後分批於 373 / 362 / 313 / 323 買回 70 股 TSLA, 以及之前的 $234 平均價持有的 TSLA, 整合後的平均買入價為 $288.6; 所有盈利計左未兌現盈利, 當作帳面盈利。
**另有之前的 匯控 /中銀 / 恆生 IBOND / AAL / 國泰航空 / 港交所  / 平保等,不在此重覆  

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已公佈及收取的股息:   $25,973 (5.2 
預計 2017 全年收取股息:      $12,070 (2.41 )

計及手續費、佣金及 ($7,500, ~1.5%),累計股息後組合由 $500,000 變成現 $627,438由開倉計升了 25.5%當中持有現金 $34,227左右賬面盈利為 $96,764; 

組合同期恆指升了 19.8%; 道指升了 32.2%;
由於組合有投資港股及美股, 並有計及股息及手續費, 表現是差不多跟大市同步。今個月回報再創了開倉以來的新高,主要受惠多隻股票皆創下歷史新高,其中領展 / Facebook 升幅也十分驚人.

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組合回報及管理

踏進第21個半月,回報已超越原定計劃 25.5 %, 好過期望的目標 (期望的目標是兩年有 15.6% 是基於樂觀估計我持有的企業股份每年盈利只有10% 增長)。重倉的領展跟 TESLA (一攻一守) 佔總倉過 60%,他們的表現好與壞直接影響本倉的回報。此外,成功將此倉股票減到 8 隻, 易於集中研究及管理。6 月有通達及中軟國際股息,$300多元。7 月 5 日則收到 5 手領展股息,$2900多元。

而恆指因為成份股中的盈利能力下降,恆指在 24,000 點時,PE 升過 13,把倉內股票由 99 降至 93%,作為小小風險管理。現在恆指 PE 近 15 倍了,大市再升上去我會再減持。

港股略評

港交所 2016業績則倒退,港股2016成交不及 2015;現價頗貴,但相信也跌不下去。因為投資者仍曈景  2017 會是牛市的機會。以 196 元左右賣出,轉買了 call 期權。

上個月最轟動的當然是瑞聲科技 (2018.HK) 吧。瑞聲科技被沽空機構追擊,直指其財務數據有問題,透過有關連的公司的交易去提高毛利率及盈利,以及逃過客戶的嚴格生產要求。受該消息發佈當日影響,瑞聲科技當日股價跌了接近兩成。當天下午待決定於 $98 賣出,原因是不確認性 ,在這股之前的利潤也全部化為烏有。期後停牌了一段時間; 復牌後,大行及另一間沽空機構齊齊唱好,當天玩一玩即日鮮,有小小進帳。近日覺得沽空機構的壞消息影響力已接近尾聲,畢竟之前跟學會會員的研究指出其估值仍低於市價,因此想 $90 多元再買入; 沒有行動,幾天後已升上 $100 以上,暫時只能觀察。

而另一隻通達 (0698.HK) 則受大股東高位批股,低位回購、以及坊間傳聞該股將會失去某大客戶等負面消息困擾,所以股價也由高位回落近 3 成。及後有第二間沽空機構警告會發表報告 (最後是針對敏華控股)。連串大股東行動及負面消息令我對通達失去信心,決定沽出,騰出資金買入騰訊及 TSLA,通達損失近 27%,亦會永久影響組合回報近 2%

領展公佈業績,每股資產淨值估得準,但股息我估得不準; 反觀我跟網友玩玩估值遊戲,最接近者估的答案只有 2% 內的誤差,實在暗暗稱奇。結果獎品由一位年青男生得到,他已收到我的第二版贈書並閱讀中。

領展公佈業績兩星後,看了估值報告,在學會會員 E 小姐幫助下,重新為領展估值, 當天 Forward PB 不高 / Yield 不低, 以及比較過學會會員 K 先生所做的 PB 歷史數據,決定掃貨。此倉限於資金所限, 只能買入 1 手; 私人則買入不小。數日後瑞銀出報告,估計領展目標價 70元多。股價即時升了不小。

增持騰訊是仍看好其增長,及未來其 Fin tech 的能力。

領展估值:
http://hkconsumer.blogspot.hk/2017/07/823.html

領展估值遊戲:
http://hkconsumer.blogspot.hk/2017/06/823.html

美股略評

TESLA 獲得騰訊入股 5% 後及公佈首輛 MODEL 3 會於 7 月出產後,股價繼續曾大升至 $ 380左右。其後因為 Model 3 產量遜預期, 股價曾回落 20% 至 $300 元左右。我轉倉時高位 $375.5 賣出, 期後遂小買回, 實屬好運多於眼光。

買入 Nvidia (NVDA) 是因為學會會員 T 先生集合了很多很多關於人工智能 (AI) / 虛擬實景 (VR) 及 擴增實境的文章,得出的結論是 Nvidia 及 Google 將會最受惠,雖然 NVDA估值很高但增長仍難以估計,所以買入一點為倉內提供增長動力。

Tesla / 美股 業績:
http://hkconsumer.blogspot.hk/2017/05/update.html

GOOGLE (GOOGL 及 GOOG) 的分別:
http://hkconsumer.blogspot.hk/2016/01/google.html

大市

技術分析方面:恆指及道指再挑戰各自高位 (HSI 26,000) / (DJI 21,500),暫時成功企穩. 但後市充滿挑戰.

中期方面,恆指試了250天線後一直造好, 肯定是牛二時期。這星期開始更似牛三時期。

股市周期:
http://hkconsumer.blogspot.hk/2015/11/blog-post_5.html

牛熊分界線:
http://hkconsumer.blogspot.hk/2016/07/1.html

其他

其他投資買入部署看 2016「總結個股策略」。買入的股會作新倉計算,有空時再分享。現在正進行另一個部署計劃!

另外不在這倉亦買入了 置富 (778.HK),領展,TESLA,比亞迪 (1211.HK) ,A50 (2822.HK),中電 (0002.HK),AGNC 作長線儲蓄 / BB 基金之用。

總結個股策略:
http://hkconsumer.blogspot.hk/2016/05/7.html


講座

5月講座已完成, 收到了不少的好評,所以會再 8 月加開第 2 班,尚有位置,如想學股市基礎,看懂財務報表,簡單估值指標,買賣美股,房產信託基金詳細估值等等,可以報名。

5 月講座評價:
http://hkconsumer.blogspot.hk/2017/06/blog-post.html

止凡 sit 堂:
http://cpleung826.blogspot.hk/2017/05/blog-post_26.html

學到什麼?
http://hkconsumer.blogspot.hk/2017/04/blog-post_6.html

8 月講座報名:

本網頁純屬網誌,一切言論純粹是個人意見。本人亦無法保證網誌內容的真確性和完整性。無論在任何情況下,不應被視為投資建議,也不應被成要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。 讀者一切的投資決定以及該投資決定引致的收益或損失,概與本人無關。

筆者不是證監會持牌人士,不提供任何投資意見。

2017年7月4日星期二

823 領展估值報告 及 我的估值

領展 2016 -2017 財政年度的估值報告已經在官網公佈了,大家可以在以下的 LINK 下載得到。

http://www.linkreit.com/TC/investor/Documents/Financial%20Reports%20and%20Presentations_Tc/Financial%20Reports/Link%20REIT%20Schedule%20of%20Values_31%20Mar%202017.xls

利用了估值報告內的數據,我跟東昇學會的 E 小姐更新了我們的估值模型,為領展 2017 -2018 財政年度的每股資產淨值及分派進行估算,以定立投資方向。有跟進這博客的朋友都知道,這個估值模型在過去兩次的估算也算是十分準確的。

以下是今次的假設:

  • 一般商場的年度化加租率: 5%
  • 2017 / 2018 有AE工的商場按照項目回報率估算加租;
  • 停車場加租一成;
  • 東九龍項目估值加一成;
  • 中國內地物業值加 15% 等等;
  • 假設沒有買賣,回購;
  • 股東資金 對應 資產比:0.79 等等。
  • 還有折現率 / 通漲等等。
得出結果:
  • 2017 -2018年度的 每股資產淨值:$68.1
  • 下次分派:$1.201
  • 再下之分派:$1.25
 而以今天市價做 FORWARD P/B 計 <0.9; Yield >4%. 再跟據學會的 K先生歷史數據,再加上今天再跌到 $58 多元水平,實屬超值。

風險:
  • 加息
  • 融資成本增加
  • 融資能力近頂
  • 本年度 AE 工程只得 3 項
  • 租金再增幅成疑
  • 大市回落

本人持有大量 823 有關權益,內容頗偏頗。
本網頁純屬網誌,一切言論純粹是個人意見。本人亦無法保證網誌內容的真確性和完整性。無論在任何情況下,不應被視為投資建議,也不應被成要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。 讀者一切的投資決定以及該投資決定引致的收益或損失,概與本人無關


2017年6月29日星期四

東昇講座 - 第 2 班 (8 月)

由於第一班的講座反應熱烈,出版社現正安排第二班,詳情如下:

東昇「看財務報表 —— 港股美股入門講座」2017年8月(兩堂) 


講師:東昇
日期:5/8、12/8(六
時間:2:00-5:00pm
地點:香港灣仔駱克道三號(灣仔港鐵站C出口)
兩堂總費用:HK$1200(7月11日之前報名可享早鳥價優惠HK$1000)

課程人數:40-60 人

課程內容:
第 1 堂:投入股市必須知識及認識財務報表
第 2 堂:美股買賣教學及東昇四大持股分析
參加者可以加入 WHATSAPP 群組,與第一班 60 位同學討論財經理財。
*已報名者如臨時不能上課,恕不退款。不設補堂。
報名方法:1. 在下面填妥姓名、電話、電郵地址,並即時透過paypal付款。

2. 
先電郵或致電確保課程還未滿額,然後把姓名、電話、電郵地址,連同銀行入數紙電郵至 account@enlightenfish.com.hk
(BOC 中國銀行 戶口號碼 01268810151863 Enlighten & Fish Ltd T/A EFISH COMPANY)
***如選擇銀行入數,請於入數前先電郵或致電以確保還未滿額,
名額只會預留一天。如當天未能收到入數紙,位置將會給下一位參加者。
成功報名後將於一星期內收到電郵通知,如一星期後還未收到,請與我們聯絡。
查詢電話:3621 0077            
查詢電郵:
account@enlightenfish.com.hk
報名連結:
 你可能有興趣:

東昇第一班圓滿結束





2017年6月25日星期日

視頻:領展業績一齊睇 (823)

視頻:6 /11 做的 領展業績一齊睇 (823)已放上 youtube。

因技術問題,十分之細聲。如調教音量請小心耳朵安全。

東昇班: 暢談投資理財第 11 課 [HD]




2017年6月11日星期日

東昇第一班圓滿結束

在 6 月 9 日晚上,一連四節的東昇班順利完成。

說回這個東昇班,能夠得到超額報名,實屬驚訝。因為小弟名不經傳,也沒有著名blogger 的人氣,相信參加者是認同小弟的理念、又或是小弟的書本的讀者,又可能是聽過看過小弟的直播視頻,覺得小弟的教學清晰,才會花時間來支持。

完了班後,收到了很多讚美課程的留言,在此也不禁跟大家分享一下一部份:

“我覺得你表達能力好好,好適合教人,HKU 真係唔同 D” 學員 Forrest

“上完第一堂,感到東昇用心想大家明白搵錢都要取之有道” 學員 JT

“香港枉叫國際金融中,所有報紙雜誌電台都係得財演叫人止賺止蝕,買牛熊,無分析,害死好多阿公阿婆。香港就係需要多些東昇你們這些高手,又樂於分享,thank you so much” 學員 JT

“好有耐性教我地,我數學勁差都跟到,重捨以前大學既上堂 feel,充實的一晚” 學員 Sharon

“本以為睇財報係一件好辛苦的事,經過今晚有另一番體會” 學員 Anthony

“經過昨晚的一堂,再一次證明東昇真係教得好,好的老師係能夠將深的東西變淺,從而付更多人容易理解到。” 學員 Forrest

“東昇好能夠顧及我們一眾理解能力沒有他那般強的學員” 學員 Forrest

“教得好好呀!食飯 食飯 得閒約食飯” 學員 Oscar

“多謝阿sir,咁比心機準備,4 堂獲益良多” 學員 Pong

“東昇 is the best” 學員 Anthony

“你教得好清楚,又唔悶,如果開其他 course 一定 encore” 學員 Marleana

“多謝東昇用心教導,無私分享” 學員 Ceci

“多謝東昇用心教導!” 學員 Karen

“多謝東昇 sir 用心教學!” 學員 Dennia

“超值” 學員 Alana

“上晒四堂,明白東昇 sir 對課程精心安排同無私分享” 學員 Tommy

“多謝東昇用心教學!” 學員 Ray

“已經用緊東昇教既野,真心學到好多野!加油東昇” 學員 Derek

“多謝用心教導。獲益匪淺” 學員 Erick

“多謝東昇sir!” 學員 Patrick

“辛苦你” 學員 Crystal

“謝謝阿 sir,辛苦你” 學員 Edgar

“多謝你 4 堂的無私奉獻,令我地獲益良多,睇得出你做左好多準備同分析,不過我擔心某些意思會有人盲跟,然後失利後找你悔氣 (雖然已有免責)” 學員 Racy

課程有以下花絮:
  • 參加學員最小的剛讀完 DSE,最大的應該接近退休年齡
  • 參加學員有些從沒買過股票,我好慶幸你上的第一班是我教,可以教到你正確觀念
  • 參加學員也有些投資經驗很豐富,我相信他/她知識比我之上,也來上堂,十分俾面
  • 如是者,學員程度頗大差別,我準備教材是心了不小心機,要令全部學員都盡量覺得課程幫到他們。
  • 第二堂得到人氣 blogger 取之有道的 止凡來聽堂。
  • 第三堂得到人氣 基金經理 -劉明琪小姐來聽堂。
  • 有同學在第二堂後要求做功課,我又真的做了一份財報表功課給他們。
要感謝:
  • 家人的支持,尤其是太太及娘家親人幫手照顧初生小東昇
  • 亮光文化的林慶儀小姐及她的團隊
  • 東昇學會隊員的研究數據
  • 止凡兄當晚已寫了篇實地報導,感謝。
  • 劉明琪小姐來給了我及學員寶貴的意見,感謝。
8 月 5 / 8 月 12 日再開一班 (星期六),有意者請留意。



2017年6月2日星期五

823 領展業績競猜遊戲

遲遲未見 links brother 們開 post, 今次就由我做 host 吧.

估業績:

派息: $1.26
NAV: $ 61.5

估中最接近者, 可以得到 LINK 仔香吻一個 (XD).

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領展 823 近日之強勢


823 領展兩個新攪作





2017年5月30日星期二

五十萬實戰倉 - 五月結 (再新高)

不經不覺,又到了五月尾。
我想以五月三十日實戰倉作一個五月結。(DRAFT/Formatting to be amended)

個股表現如下:

公司
號碼
平均買入價
現價
變幅
盈虧**
騰訊
700
268
274.8
2.54%
$680
領展
823
48.8
61.5
26.0%
$31,725
建設銀行
939
5.6
6.49
15.9%
$1,780

中軟國際
354
4.55
4.28
-5.9%
($1,080)
通達集團
698
2.89
2.28
-21.1%
($6,100)
Tesla
TSLA
234.9
325.14
38.8%
$23,313
Facebook
FB
106.5
152.13
40.5%
$14,639
Jetblue
JBLU
25.99
22.95
-11.4%
($2,279)
Google
GOOGL
790
993.27
25.7%
$9,452
Apple
AAPL
92
153.61
66.8%
$10,545
Disney
DIS
96.85
108.4
11.9%
$3,597
3M
MMM
181
200.67
10.8%
$2,295
Total:
$94,227

*港股價格為 5  29  收市價美股價格為 5 26  收市價 
* 5此倉買入了 100 股騰訊 (0700.HK), 作價 $268; 賣出 500 股瑞聲科技 (2018.HK), 作價 $98;賣出 200 股港交所 (0388.HK),  作價 $ 196.1.
**另有之前的 匯控 /中銀 IBOND / AAPL / AAL / 國泰航空 / 港交所  / 短炒平保等,不在此重覆  +$249)

開倉至今已公佈及收取的股息:

公司
號碼
派息日
收息
派息累計變動***
中銀香港
2388
05-Oct-15
$1,060
0%
恆生銀行
11
10-Nov-15
$300
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-15
$202
0%
Amer. Air
AAL
19-Nov-15
$116
0%
匯豐銀行
5
03-Dec-15
$620
0%
領展
823
04-Dec-15
$990
12%
恆生銀行
11
29-Mar-16
$1,620
135%*
匯豐銀行
5
20-Apr-16
$1,302
9%
太古A
19
06-May-16
$1,390
-1%
恆生銀行
11
07-Jun-16
$330
0%
中銀香港
2388
24-Jun-16
$1,358
25%
匯豐銀行
5
06-Jul-16
$620
0%
領展
823
07-Jul-16
$1,072
15%
建行
939
22-Jul-16
$2,080
-10%**
Apple Inc.
AAPL
11-Aug-16
$68
10%
3M
MMM
12-Sep-16
$91
8%
恆生銀行
11
13-Sep-16
$330
0%
港交所
388
23-Sep-16
$442
3%
匯豐銀行
5
28-Sep-16
$590
0%
中銀香港
2388
05-Oct-16
$2,510
130%*
恆生銀行
11
08-Nov-16
$330
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-16
$68
10%
領展
823
02-Dec-16
$2,794
26%
匯豐銀行
5
06-Dec-16
$620
0%
3M
MMM
12-Dec-16
$242
8%
Disney
DIS
11-Jan-17
$170
2%
恆生銀行
11
28-Mar-17
$840
21%
港交所
388
02-Jun-17
$404
-5%
中軟國際
354
13-Jun-17
$480
首派
通達集團
698
14-Jun-17
$320
52%

建行
939
22-Jul-17
$565
-15%**

*
特別股息。
**建行派息已考慮人民幣匯率變化
***以買入時前一年作比較計算。
--------------------------------------------------------------
已公佈及收取的股息:   $23,924 (4.8 
預計 2017 全年收取股息:      $13,633 (2.7 )

計及手續費、佣金及 ($6,500, ~153%),累計股息後組合由 $500,000 變成現 $610,296由開倉計升了 22.1%當中持有現金 $94,250左右賬面盈利為 $94,227; 

組合同期恆指升了 17.1%; 道指升了 21.6%;
組合暫時是跑贏港股,已接近美國大市,總括來說是跑贏大市了。今個月回報再創了開倉以來的新高,主要受惠多隻股票皆創下歷史新高,其中領展及 TESLA 本月升幅也十分驚人.

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本月觀察重點:

•    踏進第20個月,回報漸漸超越原定計劃 22 %, 好過期望的目標 (期望的目標是兩年有 15.6% 是基於樂觀估計我持有的企業股份每年盈利只有10% 增長);
•   重倉的領展跟 TESLA 佔總倉 40%,他們的表現好與壞直接影響本倉的回報;
•    技術分析方面:恆指及道指再挑戰各自高位 (HSI 25,700) / (DJI 21,080),暫時成功企穩. 但後市充滿挑戰.
•    12 隻股票 9 隻股票獲得賬面升幅, 除了 JETBLUE / 中軟國際 / 通達之外;
港交所 2016業績則倒退,港股2016成交不及 2015;現價頗貴,但相信也跌不下去。因為投資者仍曈景  2017 會是牛市的機會。以 196 元左右賣出,回跌時再跟進。TESLA 獲得騰訊入股 5% 後及公佈首輛 MODEL 3 會於 7 月出產後,股價繼續大升至 $ 320左右。每次回落到 $ 300 都有反彈. 

- 這個月最轟動的當然是瑞聲科技 (2018.HK) 吧。瑞聲科技被沽空機構追擊,直指其財務數據有問題,透過有關連的公司的交易去提高毛利率及盈利,以及逃過客戶的嚴格生產要求。受該消息發佈當日影響,瑞聲科技當日股價跌了接近兩成。當天下午待決定於 $98 賣出,原因是不確認性 ,上月在這股的利潤也全部化為烏有。

- 而另一隻上之選通達 (0698.HK) 則受大股東高位批股,低位回購、以及坊間傳聞該股將會失去某大客戶等負面消息困擾,所以股價也由高位回落近 3 成。我仍持有通達,因為我看不基本面有重大轉變。兩隻股份令組合回報下降了 3%。

•    5 月沒有股息收入。
•   領展越近業績期越有買盤買入,價格升至 $ 61 元以上水平。其實只要心中有個合理估值,每次回跌更是買入的機會。大家更記,以估值去行動,而不是以股價的作最大的決定。我個人估算領展 2016 /2017 年度每股資產淨值 $61.5 - $61.8, 且看有幾準。領展將於 6 月7日公佈業績。
•     中期方面,恆指試了250天線後一直造好, 肯定是牛二時期。而恆指因為成份股中的盈利能力下降,恆指在 24,000 點時,PE 升過 13,所以原先按原計劃,把倉內股票由 99 降至 84%,作為小小風險管理。現在恆指 PE 近 15 倍了,現金水平維持在 20% 以上會比較安全。大市再升上去我會再減持。
•    其他投資買入部署 2016總結個股策略。買入的股會作新倉計算,有空時再分享。現在正進行另一個部署計劃!
•    另外不在這倉亦買入了 置富,領展,TESLA,比亞迪 (1211.HK) 作長線儲蓄 / BB 基金之用。
•    本月期指期權好倉居多, 有極可觀的回報, 其中上月 AAC 2018 CALL OPTION +300%  (SOLD) ; 本月 TCH 0700 CALL OPTION +61% (SOLD); 本月 LNK 0823 CALL OPTION 也有 +226% (SOLD). 三隻都大獲全勝。
•    5月課程已進行了一半, 收到了不少的好評,所以會再 8 月加開第 2 班。有興趣請多留意。也有同學要求教學期權,亦在準備中。

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東昇 是土生土長的香港 80 後,和很多香港人一樣,沒有家底,畢業後所有事都是靠自己的。19 歲開始投資股票,27歲獨力上車,現在向財務自由第一個milestone努力中。 希望在此分享投資心得及經驗。 我這個實在的上車故事,總可以給人們一些不離地又沒有嘩眾的分享吧? 歡迎留言/電郵,一定解答。 Contact: hkgconsumer@gmail.com