2016年11月22日星期二

五十萬實戰倉 – 十一月結

五十萬實戰倉(十一月結)

又是本 BLOG 較受歡迎的五十萬實戰倉系列。
已有兩個月沒有更新倉位了,今天以 1122日作一個結算,個別股票表現如下:

公司
號碼
買入價
現價 */**
變幅
利潤 / 虧損
匯豐銀行
00005
60.8
61.7
1.48%
$720
中銀香港
02388
24.7
27.6***
11.74%
$5,800
領展
00823
48.8***
51.8
6.13%
$7,475
恆生銀行
00011
146.4
146.3
-0.07%
-$30
建設銀行
00939
5.6***
5.62
0.36%
+$40
港交所
00388
192.2
203.8
6.04%
$2,320
Tesla
TSLA
234.9***
184.52
-21.44%
-$17,235
Facebook
FB
106.5
121.77
12.41%
$4,482
Jetblue
JBLU
25.99
20.67
-20.16%
-$4,046
Google
GOOGL
790
784.8
-0.66%
-$242
Apple
AAPL
92
111.73.18
21.4%
$3,377
Walt Disney
DIS
96.85
97.63
0.8%
$243
3M
MMM
181
171.52
-5.22%
-$1,106
Total:
-$9,387
*港股價格為 11  22 收市價美股價格為 1121晚收市價 
**另有之前的 IBOND /AAPL / AAL / 國泰航空 (0293) / 港交所 (0388) , 短炒平保等,不在此重覆了。

***10-11月期內買賣有以下:
1028日因應TESLA季度業績良好,增持很多   TSLA,其中數股撥入此50萬倉,作價USD $ 210.87. 平均買入價為USD $ 234.9,倉內(公開)持有 44 股。
10 28日增持500股領展,作價$54.85.
10 28日同時沽出 5000 股建行,作價$5.62,平手。
11 11日全數沽出2000股中銀,作價$27.6,賺$5,800,期內另收股息$4,958,共賺$10,75812個月總回報 22%
1111日同日增持很多領展,其中1,000股撥入此50萬倉,作價$ 53.2。平均買入價由$41.5升 $ 48.8,倉內(公開)持有2,500股。

開倉至今已公佈及收取的股息:
公司
號碼
派息日
收息
派息累計變動***
中銀香港
02388
05-Oct-15
$1,060
0%
恆生銀行
00011
10-Nov-15
$300
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-15
$202
0%
Amer. Air
AAL
19-Nov-15
$116
0%
匯豐銀行
00005
03-Dec-15
$620
0%
領展
00823
04-Dec-15
$990
+12%
恆生銀行
00011
29-Mar-16
$1,620
+135%*
匯豐銀行
00005
20-Apr-16
$1,302
+9%
太古A
00019
06-May-16
$1,390
-1%
恆生銀行
00011
07-Jun-16
$330
0%
中銀香港
02388
24-Jun-16
$1,358
+25%
匯豐銀行
00005
06-Jul-16
$620
0%
領展
00823
07-Jul-16
$1,072
+15%
建行
00939
22-Jul-16
$2,080
-10%**
Apple Inc.
AAPL
11-Aug-16
$68
10%
3M
MMM
12-Sep-16
$91
8%
恆生銀行
00011
13-Sep-16
$330
0%
港交所
00388
23-Sep-16
$442
3%
匯豐銀行
00005
28-Sep-16
$590
0%
中銀香港
02388
05-Oct-16
$2510
+130%*
恆生銀行
00011
08-Nov-16
$330
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-16
$68
+10%
領展
00823
02-Dec-16
$2,794
+26%
匯豐銀行
00005
06-Dec-16
$620
0%
3M
MMM
12-Dec-16
$242
+8%
*特別股息
**建行派息已考慮人民幣匯率變化
***以買入時前一年作比較計算。
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已公佈及收取的股息:   $20,664 (4.1 ) / 已扣手續費 
預計 2017 全年收取股息:      $16,973 (3.4 )

計及手續費、佣金及稅項 ($5250, ~1%)累計股息後 組合現值 $503,180,由開倉計升了 0.6%;當中持有現金 $1,700 左右賬面虧損為 -$9,400

組合同期恆指升了 5.5%道指升了 12.6%;
組合暫時都是跑輸兩邊大市,特別是道指。
主要原因是組合內重倉的 TESLA 表現較差,以及之前賣出國泰航空的虧損
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本月觀察重點:

  • 14個月回報未如理想, 只有 0.6%, 與期望的目標 7.8% 7.2% 距離 (7.8% 基於樂觀估計企業盈利有10% 增長, 事實事與願違);
  • 回報亦跑輸兩大指數8.3% 左右. 主要是 2月跌市操作不良及重倉的 TESLA 跑輸了大市;
  • 2016 10月道指正在歷史高位上落,等待美國大選結束。大選當日股市極為波動,跟英國脫歐當日情況相似。之前被視為對股市不利的特朗普當選,當日美股開市前的道指期貨跌500點以上。但開市後不明朗因素消除,市場預期新政府對金融業的限制會轉為較寬鬆,同時大力推出基建項目及能源開採項目,有機會令通貨膨脹升溫,預計加息機會大增。因此,美國一眾銀行股大升,帶動道指屢創新高,又一次結果跟預期反向。
  • 雖然銀行股及美國的基建股造好,但息口敏感股如REITS、科技股、黃金價格關連的股份則持續下跌,屢創近月低位,亦影響了本倉回報。
  • 有半數股票獲得賬面升幅;
  • APPLE iPhone 7 銷售一般,但主要對手 SAMSUNG NOTE 7 有問題, 股價企穩在 USD $110 元以上;
  •  觀察了一年, 只有Apple, 3M, 領展,中銀香港及港交所是有實質能力增加派息的。大多數公司只能持平。建行更減了一成派息;
  • 10-11月收到恆生銀行及中銀香港的派息;
  • 領展受制於加息風險, 股價最多跌至近$50 元水平; 雖然短期股價會受價,但中期業績不錯,而且我個人將領展估值,有潛在的上升空間,故此不斷買入。
  • 相反,中銀香港因為現價太高,我按原計劃賣出先行獲利。
  •  暫時仍相信市況似牛一時期,買齊貨就按兵不動了(小動)
  •  預期 12 月市況會受加息陰霾而波動。聯邦儲備局將於1213/14日一連兩日議息。
  • 其他投資買入部署請看這裡。買入的股會作新倉計算,有空時再分享。
  • 另外不在這倉內亦買入了 置富 REITS (0778.HK),領展,TESLA比亞迪 (1211.HK) 作長線儲蓄之用。


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筆者不是證監會持牌人士,不能提供任何投資意見。

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