2017年3月6日星期一

五十萬實戰倉 (二月結)

不經不覺,又到了三月頭。
我想以三月頭的交易天實戰倉作一個二月結

個股表現如下:

公司
號碼
平均買入價
現價
變幅
盈虧**
匯控
00005
60.8
66.4*
9.2%
+$4,480*
領展
00823
48.8
53
8.6%
+$10,500
恆生銀行
00011
146.4
158.2
8.0%
+$3,540
建設銀行
00939
5.6
6.26
11.7%
+$1,320
港交所
00388
192.2
192
0.0%
-$40
Tesla
TSLA
234.9
246.23
6.7%
+$4,027*
Facebook
FB
106.5
136.93
26.9%
+$9,718
Jetblue
JBLU
25.99
20.5
-20.8%
-$4,177
Google
GOOGL
790
856.75
8.5%
+$3,104
Apple
AAPL
92
139,79
51.9%
+$8,180
Disney
DIS
96.85
111.04
14.6%
+$4,416
3M
MMM
181
189.86
4.9%
+$1,034
Total:
+$35,837


*港股價格為 3  2 收市價美股價格為 3 1  收市價 
* 2此倉賣出了800股匯控,作價$66.4;同時也減持了 12 Tesla, 作價$253.35.
**另有之前的中銀 IBOND /AAPL / AAL / 國泰航空 / 港交所  / 短炒平保等,不在此重覆  -$5,785)

開倉至今已公佈及收取的股息:

公司
號碼
派息日
收息
派息累計變動***
中銀香港
02388
05-Oct-15
$1,060
0%
恆生銀行
00011
10-Nov-15
$300
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-15
$202
0%
Amer. Air
AAL
19-Nov-15
$116
0%
匯豐銀行
00005
03-Dec-15
$620
0%
領展
00823
04-Dec-15
$990
+12%
恆生銀行
00011
29-Mar-16
$1,620
+135%*
匯豐銀行
00005
20-Apr-16
$1,302
+9%
太古A
00019
06-May-16
$1,390
-1%
恆生銀行
00011
07-Jun-16
$330
0%
中銀香港
02388
24-Jun-16
$1,358
+25%
匯豐銀行
00005
06-Jul-16
$620
0%
領展
00823
07-Jul-16
$1,072
+15%
建行
00939
22-Jul-16
$2,080
-10%**
Apple Inc.
AAPL
11-Aug-16
$68
+10%
3M
MMM
12-Sep-16
$91
+8%
恆生銀行
00011
13-Sep-16
$330
0%
港交所
00388
23-Sep-16
$442
3%
匯豐銀行
00005
28-Sep-16
$590
0%
中銀香港
02388
05-Oct-16
$2510
+130%*
恆生銀行
00011
08-Nov-16
$330
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-16
$68
+10%
領展
00823
02-Dec-16
$2,794
+26%
匯豐銀行
00005
06-Dec-16
$620
0%
3M
MMM
12-Dec-16
$242
+8%
Disney
DIS
11-Jan-17
$170
+2%
恆生銀行
00011
28-Mar-17
$840
+21%
港交所
00388
02-Jun-17
$404
-5%

*特別股息。
**建行派息已考慮人民幣匯率變化
***以買入時前一年作比較計算。
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已公佈及收取的股息:   $22,090 (4.4 ) / 已扣手續費 
預計 2017 全年收取股息:      $11,957 (2.4 )

計及手續費、佣金及 ($5,570, ~1.1%),累計股息後組合由 $500,000 變成現 $551,718由開倉計升了 10.3%當中持有現金 $78,517 左右賬面盈利為 $35,837; 

組合同期恆指升了 8.1%; 道指升了 22.5%;
組合暫時是跑嬴港股,跑輸美國大市。今個月回報跟上個月差不多,沒有股票再大升,只有港交所在公佈業績前後股價回落得比較多。之前賣出國泰航空的虧損,則會永久影響組合回報。

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本月觀察重點:

•    踏進第17個月,回報漸漸穩定下來 10.3 %, 與期望的目標仍然一致 (期望的目標是兩年有 15.6% 是基於樂觀估計我持有的企業股份每年盈利有10% 增長);
•   重倉的領展跟 TESLA 佔總倉 40%,他們的表現好與壞直接影響本倉的回報;
•    技術分析方面:恆指於1228日下試 250 天平均線然後反彈,組合的港股亦各自下試 250 天平均線,然後都企穩了。現時仍在250天線上上落。
•    12隻股票 10 隻股票獲得賬面升幅;
•    進入了美股的業績公佈期。5美皆好,引証了上月各隻美國有預先升幅(春江鴨)
·    FACEBOOK 業績繼續造好,盈利再創新高,2016 Q4 的盈利是2015 Q4 的一倍有多,亦比分析員綜合預計高 9.7%. 良好業績即時降低 current P/E 36 倍左右,並支持了股價的上升。詳情請看: FACEBOOK 業績分析視頻」
·    GOOGLE業績則只有單位數增長,但也能慢慢地支持股價升幅,提升倉內回報。
·    TESLA 自與SOLARCITY 合併後出了第一份業績,好壞參半。好的是 model 3 gigafactory 進展良好;不好的是毛利率下降,資本開支大增。雖然 book value 按年增加了數倍,但 PB 仍達 9 倍左右,並不便宜。股價亦在供佈業績後跌了一成多,至近日在 $250 回穩,與我在公佈業績前的減持價位相若。會靜候佳位再入,或等三個月後Q1 數據公佈。詳情請看:TESLA 業績分析視頻」
·    HSBC 的業績則強差人意,雖說很多支出是一次性的,令到盈利急退;但細心一看,book value 連續兩年減少,PB 已過 1,要維持派息,回購計劃要繼績做,但又要減小份量,進退為谷;歐洲銀行業務仍沒有好轉(不要忘記歐債危機未完),拖低表現;而受到之前一眾好消息,股價也升了不小,所以我在公佈業績後幾分鐘內全數賣出 HSBC ,還要捱了幾% 的即時跌覆,並放棄即將派發的股息。但此舉我可以套回現金,精簡組合,又或在日後更低價、業務轉好時再買入,何樂而不為?計及之前收足股息,投資 HSBC 一年多回報也已有 15%,十分滿意。
·    恆生業績則大致上維持,沒有意見。
·    港交所 2016業績則倒退,港股2016成交不及 2015;現價頗貴,但相信也趺不下去。因為投資者仍曈景  2017 會是牛市的機會。
•     觀察了一年只有 DISNEY, Apple INC, 3M, 領展,中銀香港及恆生銀行是有實質能力增加派息的。大多數公司只能持平。建行更減了一成派息;
•    1 月收到 DISNEY 小量派息。 2 月沒有息收。
•    領展受制於加息風險股價最多跌至近 $48 - 49 元水平雖然短期股價會受價,但中期業績不錯,而且我個人將領展估,有潛在的上升空間,故此在這個倉(有資金限制)及另一個倉不斷買入(每月餘錢及其他收入)。早前置富  (0778.HK)公佈業績,年加租率仍有 4%。這與我保守估計的領展估價差不多。領展股價我個人認為已企穩,並跟我的估值有 10多百份比的折讓。
•     恆指試了250天線後做好, 肯定是牛一時期,買齊貨就按兵不動了(或小動)。而恆指因為成份股中的盈利能力下降,恆指在 24,000 點時,PE 升過 13,所以我按原計劃,把倉內股票由 99 降至 85%,作為小小風險管理。
•    其他投資買入部署請看這裡。買入的股會作新倉計算,有空時再分享。
•    另外不在這倉亦買入了 置富,領展,TESLA,比亞迪 (1211.HK) 作長線儲蓄之用。
•    另外本月前期用期指造好,後期用期指造好淡雖然方向正確,但操作不守紀律,結果了不虧損。

恆指 PE 圖 from 分析之師。 http://www.analystz.hk/about/intro.php


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10 則留言:

  1. Jetbule好似陀衰家咗一段時期...東昇兄有考慮過換馬嗎?

    回覆刪除
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    1. 有啊,衰足一年。現在像雞肋,食之無味 棄之可惜。(估值不高)

      刪除
  2. 想請問東昇兄會根據甚麼的情況,作為分配股份的比例?

    回覆刪除
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