2017年12月22日星期五

五十萬實戰倉 - 十二月持平 (+51.0%) 力保不失

我想以今天冬至 (22/12) 實戰倉作一個小結

現有持倉如下:




*港股價格為 12 22 收市價美股價格為 12 21 收市價 

今個月此倉股票只有一單買賣, 就是在12月19 日以$5.05 賣出了 4000 股 中國軟件國際 (0354.HK), 獲利 $2000 另外,除了有上月帶過來的小期指外, 於05/12 以29,195 點加倉一張小期指, 月中尤如坐過山車

連同之前累積的利潤及原有的一張小期指, 於 22/12 收時, 累計期指盈虧為 $25,600元, 比上月小了 $400。

Proof for futures:
今天於 29499 點 平了一張 long 小期, 未有Statement, 再後補吧

**另有之前的 匯控 /中銀 / 恆生 ;apple / jetblue / iBond / AAL / ADI / 國泰航空 / 港交所  / 平保 / 瑞聲 / 通達 / Tesla 轉倉/ 閱文 / 中軟國際等已實現的盈虧,不在此重覆  

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已公佈及收取的股息:   $27,835 (5.6 厘 / 2 年
2017 全年收取股息:      $12,200 (2.44 厘 only)

計及手續費、佣金及 ($8,000 , ~2.0%),累計股息後組合由 $500,000 變成現 $754,939左右,由開倉計升了 51%, 比上月跌了 0.4%當中持有現金 $128,200左右盈利為 $234,954 (已實現 + 未實現); 資金投入為 $83%

組合同期恆指升了 34.4% (from 21,950); 道指升了 50.4% (from 16,472);
由於組合有投資港股及美股, 並有計及股息及手續費, 表現比兩地股市跑一點。

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組合回報及管理

踏進第27個月,這組合已成立了兩年多,受惠於牛市,回報已遠超越原定計劃 52%, 好過期望的目標多出兩倍 (期望的目標是兩年有 15.6% 是基於樂觀估計我持有的企業股份每年盈利只有10% 增長)。重倉的領展跟 Tesla (一攻一守) 仍佔總倉 40%,他們的表現好與壞直接影響本倉的回報。此外,成功將此倉股票減到只有 6 隻(兩隻hk, 四隻us), 易於集中研究及管理。12月1 日獲得領展派息$1,215

據外電報導, Tesla Model 3 生產量漸入佳境, Tesla 的股價也升回了一成多

上月寫: 恆指月內破頂升穿30,000點, PE 高見 16,息率低見 3%,個人認為持倉 86% 偏高。但港股持倉不算高。整倉仍有減持的必要

結果恆指及納指來一個急快的調整, 恆指月內低見 28700 多點. 組合內科技股較多, 來了一個很深的調整 月內組合低見 $670,000 比 $750,000 小了 $80,000 調整幅度達 -10.6%!! 及後科技股觸底後又回升, 加上領展及 Tesla 表現不錯, 組合最後竟可回到 11 月高位, 安然過冬

港股略評

領展

上月寫:  領展在月內公佈業績, 遠好過預期。 大行紛紛更新其目標價, 以致股價上升。 昨天曾企在 $70元之上。 因本倉現金有限, 我只可以計算透過另倉買入大量領展, 否則此倉回報更高

有關領展的業績及我的買賣, 可以按此看到.

此外, 領展於 28/11 公佈其賣出17個商場的交易細節及作價, 達到 230 億元, 高出估值 51% 此舉已可為領展內在的每股價值提升 $3 有關領展的是次交易及我的買賣, 可以按此看到

領展今天創出上市以來新高, 報 $71.4

騰訊

之前增持騰訊是仍看好其增長,及未來其 Fin tech 的能力。業績顯示我的看法正確. 本期季度業績也再次反映其瘋狂盈利能力。大行紛紛更新其目標價, 有最小兩間大行超過 $500 多元.

上月寫: 唯一危險的地方是此股經常在 PE 50- 60x 位置交易。市況好時,高 PE 當然可以維持。市況不好時,此類股份最容易被人拋售。由於市值大,PE 高,如牛市玩完時,要質低指數最好是找其下手,即使日後騰訊盈利仍能維持及增長,只要市場信心不夠,在較為理性 PE 20-30x 位置交易此股,跌幅也可以十分驚人。我會持有他,但是也有隨時走人的準備,還看大市氣氛。

急快的調整時, 也深感騰訊是首當其衝的!

上月騰訊也嘗試破頂, 高見 $439.6, 之後受到美國一眾科技股的深度調整, 騰訊見頂後差不多每天都下試低位, 結果要跌到 $365.2 元才見支持. 最近收報 $400元以上. 調整幅度達 -16.9%!! 

中軟國際
因想稍為提高現金水平, 在創內 7隻中港美股份當中, 選了中國軟件國際於 $5.05 賣掉, 實現利潤 $2000

美股略評

Google 

Google (Alphabet inc) 經歷調整後慢慢上升。不斷創歷史新高。續持有

Facebook 

Facebook 業績對辦, 經歷調整後在高位俳回。續持有。最後學會當中的 J 小姐提出她的觀點, 說 Facebook 可能會幾年內沒落 我很老套, 不知道年輕一代是否已不用 Facebook 了. 我將這問題帶到 12月15 晚上的東昇同學冬聚的飯局跟各位同學討論, 得出來的結論是 Facebook 是一個很好的資訊平台, 但已不是一個有較及受歡迎的娛樂工具了. 後生一輩多用 Instagram 去 share 生活點滴, 幸好 Instagram 也是 Facebook 的一份子。

花無百日紅, 明顯地, Facebook 不會永遠地增長及受歡迎作為長期投資者, 唯一可以做的是監察季度業績。當我發現其 Monthly Active User (MAU) 呈下降之勢時, 就是我洗倉的時候了.

Nvidia 

Nvidia 業績非常好,盈收大增, 股價以大漲小回形成時時創歷史新高。續持有以往 Nvidia 一直是 Tesla 的其中一個大供應商,負責部分自動駕駛系統以及觸控面版的部件供應。上星期,有消息指 Tesla 之後會採用另一家供應商 - Intel 的產品供應部件。消息一出之後,Nvidia 股價顯著回落; 但由於 Nvidia 仍有其他車廠的合作訂單,以及其遊戲、人工智能等領域前景仍好,股價受到一定的支持。中國禁止挖磺、Tesla 不再用 Nvidia 等等不利因素,估計會在打後數季的銷售數字輕輕浮現出來,應小心處理。

Tesla

Tesla 早前公佈汽車付運數據, 產量創新高,達到 26,150 部一季 (即一年 100,000 部達標). 但當中分內是 MODEL X 11,865 部, MODEL S 14,065 部, MODEL 3 只有 220 部。 MODEL 3 的產量遠低過市場預期. 但 TESLA 澄清產能沒有嚴重問題。 由於資本支出很大, 付運很小, 我個人上月預計 TESLA 本月的季度業績一定很差 ,果然沒錯 TESLA 股價最亦由新高下跌三成, 大大拖低此倉回報。

但細閱其報告, 除了毛利下降令我擔心外, 其他的財乃數據均在我估算之內, 所以我沒有怕他下跌, 在期業績公佈後的下一個交易日,以低價買入多 20 股 TESLA。月中 TESLA 在公佈會推出 ROADSTER 第二代的超級跑車 (世界最快), 以及重型貨櫃車 SEMI, 股價得到了一點支持。據外電報導, Tesla Model 3 生產量漸入佳境、以及 SEMI 獲得不小訂單, Tesla 的股價也升回了一成多

TESLA 的業績直播, 可以按此看到.

大市

技術分析方面:恆指挑戰高位 3萬多點後回落道指在美國減稅、加息及縮表後則不斷破頂中  / (DJI 24,782)

中期方面,恆指試了250天線後一直造好, 如我上月所見已是牛三時期。月內更曾出現新股熱潮。

大市 P/E 再高一點, 股息率低一點, 資金流出以及有一些重大壞消息時就是 PARTY TIME OVER. 要密切留意。到時,我應該會來個 the big short。這月的調整曾經令我懷疑是否 End of the Party, 但再仔細看恆指 PE 也不算極高, 唯息率一穿 3% 時, 就引來了沽壓, 值得注意

今個月整理了計算 PE 的大表, 包括了剔除國泰及昆能, 以及加入了碧柱園及舜宇光學, 以及處理了九倉分拆等等, 與一眾同學Share

其他

另外不在這倉亦買入了 置富 (778.HK) [本月已賣出, 微利],領展[重倉],TESLA [重倉],A50 (2822.HK) [本月已賣出+40%],中電 (0002.HK),AGNC 作長線儲蓄 / BB 基金之用。最近也成立一小堆金錢作牛三最後炒作,包括了期權長短倉,炒作九倉分拆 (0004.HK)[本月已賣出, 微利],炒作廣汽 (2238.HK) [已賣出]、金茂  (0817.HK)[已賣出],貪吃中移動 (0941.HK) 特別股息、中信大錳 (1091.HK)、貪吃陽光房地產基金 (0435.HK)特別股息、舜宇光學(2382.HK)、銀河娛樂 (LC)、中國人壽 (LC)、平安 (LC) , facebook (LC)  等等。也有 Long Put 比亞迪及昆能。

我也幫BB 基金買了小小 block-chain 貸幣, 想不到幾個月已升了5 倍。

炒作廣汽 (2238.HK,+9%)、金茂  (0817.HK,+13%)、銀河娛樂  LONG CALL (+252%)、騰訊 LONG CALL (+140%)已賣出、平安 (2823.HK)  LONG CALL (+350% / +580%), 獲利很好。

而因要資金掃入領展, 九倉我等不到其分拆, 賣出只獲微利。昆能被剔出恆指後股價下跌,但我也只獲微利。 比亞迪 PUT 帳面有盈利,一月到期。中國人壽 (LC $26, DEC 17) 應該要蝕掉期權金了。

中移動 、陽光房地產基金 (0435.HK)特別股息等等則在除淨後跌穿買入價。舜宇光學被公佈加入恆指後最多也有幾成帳面盈餘,及後付運數據不理想,在捱價中。舜宇光學下一個催化劑會是拆細交易股數。



不經不覺已講了數次。有很多參加過的學員覺得物超所值, 因為小小的付出就可以學到一些有用的知識, 心法, 以及對某幾種類型的股票投資會更有心得。當然, 亦會有人認為不平宜,要細心考慮。其實, 從五月到現在的教學內容沒有大改,但所提及我個人持重倉的股票發展皆符合預期, 相信早期參予而又細心學習的學員必定有所得益。行動力也是人的最大的敵人,所以有時別要因小失大。

如對 video 教學有興趣,可以看此, 然後 email 到 hkgconsumer@gmail.com / facebook pm 跟我聯絡. 之前參加的學員也差不多學完整個單元了。 至今已收了過 100 名學生了。

東昇冬聚

12 月 15 日晚上, 我與另外 23 位學員在尖沙咀安排了兩席晚宴。席間無所不談, 我也深感從學員身上學到不小人生經驗及知識。希望有機會再同同學春聚、夏聚、秋聚。自從接觸不小學員之後, 生活圈子也大大增闊了。我的學員都是虛心有禮的, 當中有核數師樓老闆、核數師、生意人、飛機師、程式編寫員、醫生、物業主任、工程師、教師、經紀、售貨員、退休教授、編緝、上市公司高層、各行各業人員也有,就是沒有 cute cute bb 豬, Sorry!有一部份學員有跟我聯絡,彼此互相學習及鼓勵。

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筆者不是證監會持牌人士,不會提供亦不是提供任何投資意見。

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